Certifikát €FA™ (European Financial Advisor™) představuje prestižní evropský certifikát v oblasti finančního poradenství a plánování.
€FPA je zkratkou European Financial Planning Association; €FPA Europe byla založena v roce 2000 a je první nevládní organizací s vybudovanými profesními, vzdělávacími, zkušebními a etickými standardy v oblasti finančních služeb, působící v rámci evropských zemí.
€FPA Europe je největší a nejvíce respektovanou evropskou organizací, která se zabývá zvyšováním kvality, kreditu a profesionality poskytování služeb v oblastech finančního poradenství a finančního plánování. Nástrojem k dosahování těchto kvalit jsou vysoce ceněné certifikáty: €FA™ - European Financial Advisor - pro oblast finančního poradenství a certifikát €FP™ - European Financial Planner - pro oblast finančního plánování. €FA™ představuje střední úroveň kompetencí v oblasti finančního poradenství a v praxi mu může ještě předcházet udělení národního certifikátu (nižší úroveň), který uděluje příslušná národní organizace; €FP™ představuje nejvyšší a vysoce výběrový stupeň v oblasti finančního plánování a podmínkou pro jeho získání je mimo jiné i absolvování předchozího stupně €FA™.
V současné době jsou akreditovány vzdělávací programy €FPA Europe v rámci více než 35 evropských univerzit a bankovních a pojišťovacích institucí. €FPA Europe tak současně velmi intenzivně plní úlohu centra poskytování profesního vzdělávání zejména pro pracovníky bankovních a pojišťovacích institucí a také finančně poradenských společností.
€FPA Europe je uznávaná jako nezávislá, objektivní a transparentní organizace v oblasti finančních služeb v Evropě, prověřující profesionalitu finančních poradců a finančních plánovačů. Všechny zkušební procesy, směřující k udělení některého z certifikátu €FPA Europe, byly nezávisle ověřeny a akreditovány buď speciálním vzdělávacím poradním výborem €FPA Europe nebo pomocí národních, nezávislých a odborných výborů, odpovědných za akreditaci v jednotlivých zemích. €FPA Europe se také velmi angažuje v problematice ochrany spotřebitele v oblasti finančních služeb a klade velký důraz na etické chování svých členů, které je jasně definováno a deklarováno v etickém kodexu €FPA Europe.
€FPA Europe profesionálně spolupracuje s více než 40 národními, evropskými a globálními bankami a pojišťovnami a je uznána jako hlavní dodavatel vzdělávacích programů a zkoušek pro pracovníky v oblasti finančního poradenství a plánovaní.
€FPA Europe má v současné době pobočky v 13 evropských zemích, např. Nizozemí, Německo, Španělsko, Dánsko, Itálie, Velká Británie, Kypr, Irsko, Belgie, Polsko a Francie. €FPA Europe rovněž spolupracuje s odbornými a vzdělávacími organizacemi v oblasti finančního poradenství a plánování v zemích jako Andora, Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika (AFIZ), Řecko, Maďarsko, Portugalsko, Rusko, Slovinsko a dalšími významnými evropskými organizacemi jako jsou IFA, FECIF, CIFA, APCIMS, BIPAR či FEFSI atd.
Tematických okruhů je několik, přičemž teoretická, písemná část zahrnuje tyto oblasti:
Po úspěšně absolvované písemné části následuje část ústí před zkušební komisí, a to formou rozpravy v rámci tematických oblastí certifikační zkoušky a nad případovou studií z oblasti finančního plánování, která je zpracovávána v rámci druhé fáze písemné části. Mezi členy zkušební komise patří významné osobnosti z oblasti finančního poradenství a osobnosti působící ve finančních a akademických institucích.
Podmínkou účasti na zkoušce je ukončené minimálně středoškolské vzdělání, alespoň tři roky prokazatelné praxe v oblasti finančního poradenství a plánování, anebo jeden rok této praxe spolu s úspěšným absolvováním akreditovaného programu pro přípravu k certifikačním zkouškám €FA™, dále čistý trestní rejstřík v oblasti hospodářské a násilné trestné činnosti.
Držitelé certifikátu €FA™, pro prodloužení jeho platnosti, jsou každoročně povinni se účastnit dalšího vzdělávání akreditovaného €FPA Česká republika, a to v předem stanoveném rozsahu, definovaném získáním minimálního počtu 25 bodů.
Toto vzdělávání je realizováno formou aktivní účasti na odborných seminářích, konferencích či v rámci jiných vzdělávacích programů v oblasti finančního plánování, finančního poradenství či obecně finančního podnikání. Současně musí každý držitel certifikátu €FA™ každoročně předložit doklad, potvrzující jeho aktivní činnost v oblasti finančního poradenství a finančního plánování.
Zdroj: Výše uvedené odkazy byly použity jako informační zdroje pro tento článek.
Publikováno: 14.11.2011
před 5 dny
Donald Trump rozjíždí novou celní ofenzivu, která může spustit dominový efekt – zpomalení růstu, návrat inflace a možná i recese. OECD už snižuje odhady, centrální banky lavírují mezi…
před 11 dny
Nejistota na trzích, rostoucí inflace a geopolitické napětí – to vše žene investory k bezpečným přístavům, a zlato se stříbrem tak znovu ukazují svou sílu!
před 18 dny
Růst v eurozóně téměř stojí, ale Španělsko šlape na plyn. Mezitím se americká ekonomika drží v kondici a střední Evropa ukazuje první známky zlepšení. Jak to všechno ovlivní vaše peníze a…
